面向会计师的 Cortex AI Workspace
Cortex 是面向会计师的 AI 工作区，可将发票处理与银行对账耗时最多减少 90%。专为会计师打造，所有处理均在您的 PC 或 Mac 本地完成，零云端风险。
月末流程
会计四步法
专为要求精准执行的资深会计师打造。
记账
从 Outlook、邮件或文件夹中即时提取杂乱的发票与收据。Cortex 按您想要的方式整理。
专家级扩展任务
“将所有超过 $5,000 的交易标记出来，并添加备注：需要客户确认。”
“根据供应商名称，将个人支出与企业支出分开。”
“请优化总账可读性：标题加粗、冻结首行，并添加分类小计。”
调整分录
从折旧到预付摊销，Cortex 按您事务所的调整规则，一致应用于每本账本。告别重复的手工录入。
专家级扩展任务
“按直线法计算资产台账中每项固定资产的当月折旧并过账。”
“对月末尚未发放的工资天数计提工资及雇主税费。”
“将预付保险费、租金和订阅费按正确月份分摊，并过账本期份额。”
对账
一键将账本与银行对账单、供应商记录或支付 app 导出进行匹配。Cortex 自动标记缺失收据、重复项和时间差异，供您审阅。
专家级扩展任务
“针对未匹配交易，检查是否在总账中以略有不同的日期或金额出现。”
“将微信/支付宝交易导出与总账核对，标记仅出现在一侧的项目。”
“请汇总对账结果：已匹配总数、已标记总数，以及发现的问题类别。”
报表
放心锁定期别。Cortex 即时在您的电脑上组装资产负债表、损益表和定制管理层报告——终审前完全由您审阅批准。
专家级扩展任务
“按类别汇总本月收入与费用，并标出较上月变动超过 20% 的类别。”
“编制月末资产负债表，列示资产、负债和权益，并按科目组显示小计。”
“制作一页管理层摘要，含利润表、现金状况和前五项费用类别，供董事会审阅。”
Skills 与 Automations
Skills
Skills 可将多步骤工作流保存为一条可复用命令。完成第一个客户的结账后，Cortex 会提示您将完整四步流程保存为 Skill。下一个客户只需一句话：「运行月末结账」。
Automations
Automations 按周期调度工作流——每日发票采集、每周银行对账，或在文件夹出现新对账单时自动触发月末结账。
每日任务
“检查本文件夹和收件箱中今日新到的发票与收据。提取每笔的供应商、日期、金额和费用类别，将缺失分录补入账本，并标记无凭证的项目。”
每周任务
“将本周银行与刷卡流水与账本对账。逐笔匹配，标记未勾对、重复记账和时间差异项，并汇总例外供审阅。”
每月任务
“运行月末结账：过账标准计提（折旧、工资预提、预付摊销），核对银行对账单，并生成本期损益表与资产负债表。”
会计场景连接器
基于 MCP 与浏览器自动化，Cortex 可驱动您的整套会计工具栈，无需任何 IT 集成。用自然语言描述工作流，即可即时连接。
为什么会计师选择 Cortex
本地运行，数据不外泄
所有文件保留在您的设备上。不上传云端，数据不离开本机，客户保密性完整保留。
沿用现有文件夹
适配您现有的文件夹结构。无需上传，打开文件夹即可读取内容。
零集成配置
Cortex 可直接操作网页版会计平台，无需 API 密钥或 IT 支持。
面向真实杂乱文档
扫描 PDF、命名不一致、混合格式——Cortex 可规模化处理真实业务文档，而非演示样例。
常见问题
关于 Cortex 作为现代会计师 AI 解决方案的常见问题。
面向会计师的现代 AI 解决方案可处理发票、核对银行流水，并填报 QuickBooks 或 Xero 等会计软件——且无需将客户文件上传云端。Cortex Workspace 在您的设备本地运行：打开客户文件夹，用自然语言描述任务，AI 即可执行记账与对账，数据始终留在本机。
可以。Cortex 会在浏览器中打开您的会计平台，并以与您相同的方式填报数据。无需 API 集成或 IT 配置，支持 QuickBooks Online、Xero、NetSuite 及其他网页版会计系统。
安全。客户文件在本机项目文件夹中，修改保存在本地。Cortex 不会把整个项目打包上云——只有当前 AI 请求所需信息才会送去处理。相关云端数据承诺 30 天内删除。请求经中立推理层路由，不会用于训练模型。
PDF（文本与扫描件）、JPEG/PNG（收据、发票照片）、Excel/CSV 和 Word 文档。可处理命名不一致、格式混杂及多语言文档。
Cortex 会在提交前展示结果。您可复核、修正错误分类并批准，未经您确认不会写入会计系统。
可以。流程调优后，Cortex 会提示您保存为 Skill。之后只需一条命令即可运行全流程，无需重复输入提示词。
将银行对账单和总账加载到同一 Cortex 会话中。Cortex 会匹配两侧交易并返回差异报告：未匹配、重复、时间差异和缺失收据。您只需复核异常项，而非逐行检查。也可自定义对账工作流。
两者都适合。个体户可用于自身账务；会计师事务所可依次处理多个客户文件夹，流程相同。
Cortex 理解标准会计科目分类、常见费用类型、记账术语与对账逻辑。您也可以提供事务所专属分类，Cortex 会一致应用。
免费获取 Cortex
下载 Cortex，打开会计文件夹，运行上方任一工作流。