給會計專業人士的 Cortex AI Workspace
Cortex 是面向會計師的 AI 工作區，可將發票處理與銀行對帳耗時最多減少 90%。專為會計師打造，所有處理均在您的 PC 或 Mac 本機完成，零雲端風險。
月末流程
會計四步法
專為要求精準執行的資深會計師打造。
記帳
從 Outlook、郵件或資料夾即時擷取凌亂的發票與收據。Cortex 按您想要的方式整理。
專家級擴展任務
“將所有超過 $5,000 的交易標記出來，並添加備註：需要客戶確認。”
“根據供應商名稱，將個人支出與企業支出分開。”
“請優化總帳可讀性：標題加粗、凍結首列，並添加分類小計。”
調整分錄
從折舊到預付攤銷，Cortex 按您事務所的調整規則，一致套用於每本帳本。告別重複的手工錄入。
專家級擴展任務
“按直線法計算資產台帳中每項固定資產的當月折舊並過帳。”
“對月末尚未發放的工資天數計提工資及雇主稅費。”
“將預付保險費、租金和訂閱費按正確月份分攤，並過帳本期份額。”
對帳
一鍵將帳本與銀行對帳單、供應商紀錄或支付 app 匯出進行匹配。Cortex 自動標記缺失收據、重複項和時間差異，供您審閱。
專家級擴展任務
“針對未匹配交易，檢查是否在總帳中以略有不同的日期或金額出現。”
“將微信/支付寶交易匯出與總帳核對，標記僅出現在一側的項目。”
“請彙總對帳結果：已匹配總數、已標記總數，以及發現的問題類別。”
報表
放心鎖定期別。Cortex 即時在您的電腦上組裝資產負債表、損益表和客製管理層報告——定案前完全由您審閱核准。
專家級擴展任務
“按類別彙總本月收入與費用，並標出較上月變動超過 20% 的類別。”
“編製月末資產負債表，列示資產、負債和權益，並按科目組顯示小計。”
“製作一頁管理層摘要，含損益表、現金狀況和前五項費用類別，供董事會審閱。”
Skills 與 Automations
Skills
Skills 可將多步驟工作流儲存為一條可複用指令。完成第一個客戶的結帳後，Cortex 會提示您將完整四步流程儲存為 Skill。下一個客戶只需一句話：「執行月末結帳」。
Automations
Automations 按週期調度工作流——每日發票採集、每週銀行對帳，或在資料夾出現新對帳單時自動觸發月末結帳。
每日任務
“檢查本資料夾和收件匣中今日新到的發票與收據。提取每筆的供應商、日期、金額和費用類別，將缺失分錄補入帳本，並標記無憑證的項目。”
每週任務
“將本週銀行與刷卡流水與帳本對帳。逐筆匹配，標記未勾對、重複記帳和時間差異項，並彙總例外供審閱。”
每月任務
“執行月末結帳：過帳標準計提（折舊、薪資預提、預付攤銷），核對銀行對帳單，並生成本期損益表與資產負債表。”
會計用連接器
基於 MCP 與瀏覽器自動化，Cortex 可驅動您的整套會計工具棧，無需任何 IT 整合。用自然語言描述工作流，即可即時連接。
會計人員為何選擇 Cortex
本地運行，資料不外流
所有檔案都留在您的裝置上。不上雲、不外流，客戶機密可完整維持。
沿用現有資料夾
可直接沿用您既有的資料夾結構。不需上傳，開啟資料夾即可讓 Cortex 開始處理。
零整合設定
Cortex 可直接操作網頁式會計平台，免 API 金鑰、免 IT 支援。
面向真實凌亂文件
掃描 PDF、命名不一致、格式混雜——Cortex 可規模化處理真實業務文件，而非示範資料。
常見問題
關於 Cortex 作為面向會計師的現代 AI 解決方案的常見問題。
面向會計師的現代 AI 解決方案可以處理發票、核對銀行流水，並填報 QuickBooks 或 Xero 等會計軟體——無需將客戶檔案上傳到雲端。Cortex Workspace 在您的裝置本機運行：開啟客戶資料夾，用自然語言描述任務，AI 即可執行記帳與對帳，資料始終留在您的機器上。
可以。Cortex 會在瀏覽器中開啟您的會計平台，並以您平常的方式填入資料。無需 API 整合，也不需要 IT 設定。支援 QuickBooks Online、Xero、NetSuite 與其他網頁式會計系統。
安全。客戶檔案在本機專案資料夾中，修改保存在本地。Cortex 不會把整個專案打包上雲——只有當前 AI 請求所需資訊才會送去處理。相關雲端資料承諾 30 天內刪除。請求經中立推理層路由，不會用於訓練模型。
支援 PDF（文字與掃描）、JPEG 與 PNG（收據、發票照片）、Excel 與 CSV，以及 Word 文件。可處理命名不一致、格式混雜與多語文件。
Cortex 會先呈現結果，任何送出前都可由您審核。您可修正錯誤分類後再核准。只要您未同意，資料不會寫入會計系統。
可以。當流程調整完成後，Cortex 會提示您儲存為 Skill。之後整個流程可由單一指令啟動，無需重複提示。
將銀行對帳單與總帳載入同一個 Cortex 工作階段。Cortex 會比對雙方交易，並回傳差異標記報告：未匹配、重複、時間差異和缺少收據。您只需審查例外項目，而不是每一列。您也可用 Cortex 自訂自己的對帳流程。
兩者都適用。個人工作者可用於自己的帳務；會計事務所可依序處理多個客戶資料夾。流程邏輯相同。
Cortex 了解標準會計科目分類、常見費用類型、記帳術語與對帳邏輯。您也能提供事務所專屬分類，Cortex 會一致套用。
免費取得 Cortex
下載 Cortex，開啟你的會計資料夾，執行上方任一流程。